En pleine saison des crues, un jeune citadin suit son père dans un village de montagne reculé de la province de Que Phong pour assister aux funérailles de son grand-père. La famille du garçon, étrangère des montagnes, doit inviter le chaman et les proches des plaines pour organiser des funérailles conformes aux coutumes de leurs terres d'origine. D'une nature timide, le garçon se sent rapidement lié aux animaux et est particulièrement attiré par l'étrange apparition de termites dans la maison. Mais les gens d'en bas ne peuvent pas assister aux funérailles à cause du mauvais temps, et les adultes de la famille choisissent à contrecœur d'organiser les funérailles selon les coutumes des minorités ethniques locales. Après les procédures d'enterrement peu familières, la famille se sent épuisée et perdue. En suivant les termites, le garçon voyage à travers différents espaces de rêve et de réalité pour réunir les vivants et les morts à la frontière du yin et du yang.